Forschungsbericht | Detaillierte Analyse des KernelDAO-Projekts & Analyse der KERNEL-Marktkapitalisierung

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远山洞见2025/04/16 03:16

Von:远山洞见

1. Projekteinführung

KernelDAO ist eine Cross-Chain-Restaking-Infrastrukturplattform, die darauf abzielt, den Staking-Wertpfad von Mainstream-Assets wie ETH, BTC und BNB durch gemeinsames Sicherheits- und Liquiditätsdesign umzugestalten. Ihr Ökosystem umfasst drei Kernprodukte: Kernel (BNB-Chain-Restaking-Protokoll), Kelp (ETH Liquid Restaking) und Gain (Airdrop-Belohnungstresor), die ein Cross-Chain-Restaking-Netzwerk bilden, das Entwicklern, Stakern und Betreibern dient.

Auf der BNB-Chain hat Kernel das erste Restaking-Protokoll auf Basis der Dynamic Validation Network (DVN) Architektur gestartet, das es Nutzern ermöglicht, BNB oder LST in mehreren Diensten erneut zu staken und so die Gesamtsicherheit der Kette zu erhöhen. Kelp, aufbauend auf Ethereums EigenLayer, gibt rsETH für Liquid Restaking aus und ermöglicht es ETH-Stakern, die Asset-Liquidität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig grundlegende Renditen zu erzielen. rsETH kann in verschiedenen DeFi-Szenarien wie Lending, Trading und Staking verwendet werden und bietet Nutzern flexiblere Finanzstrategien. In der Zwischenzeit maximiert Gain die Erträge der Nutzer durch einen nicht-verwahrenden Tresormechanismus, der Airdrops und Belohnungen automatisch mit nur einem Klick erfasst.

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KernelDAO hat 2024 eine Finanzierungsrunde im Millionenbereich abgeschlossen, wobei Investoren führende Institutionen wie Laser Digital, SCB Ventures, Bankless, GSR, HTX und DWF sind. Die aktuelle Bewertung beträgt 90 Millionen Dollar. Das Kernteam besteht aus erfahrenen Profis aus den Bereichen DeFi, Marketing und Produktentwicklung und erweitert schnell die Zusammenarbeit im Multi-Chain-Ökosystem, was KernelDAO zu einem repräsentativen Projekt der nächsten Generation von Restaking-Infrastrukturen macht.

2. Projekt-Highlights

1. Vollständige Restaking-Infrastruktur, die mehrkettige Asset-Einnahmepfade von ETH, BNB und BTC verbindet KernelDAO, als Infrastrukturplattform für Cross-Chain-Restaking, baut ein Full-Stack-Ökosystem auf, das auf Kernel (BNB Chain), Kelp (Ethereum) und Gain (tresorautomatisierte Strategie) zentriert ist. Staker von BNB, Nutzer von rsETH und strategische Nutzer, die nach Airdrops und Belohnungen streben, können alle den Asset-Wert und das Wachstum innerhalb des KernelDAO-Ökosystems maximieren.

2. Einführung von "Gemeinsamer Sicherheit" für BNB zur Rekonstruktion des Vertrauensmodells von On-Chain-Diensten Durch die Einführung des Dynamic Validation Networks (DVNs)-Mechanismus ermöglicht Kernel, dass BNB-Staking-Assets Sicherheitsgarantien für mehrere Dienste parallel bieten. Staker können flexibel unterstützte Dienste auswählen und Betreiber können verschiedene Validierungsaufgaben ausführen, wodurch ein "viele-zu-viele"-Validierungsnetzwerk erreicht wird. Für neue Projekte auf der BNB-Chain besteht keine Notwendigkeit, ein Sicherheitsnetzwerk von Grund auf neu zu erstellen, da sie Kernel direkt nutzen können, um auf die Sicherheitsfähigkeiten der gesamten Kette zuzugreifen.

3. Liquid Restaking-Lösung basierend auf EigenLayer, die ETH-Liquidität freisetzt Das von Kelp eingeführte rsETH ist eines der Mainstream-LRT-Assets im EigenLayer-Ökosystem. Nutzer können rsETH durch Staking von ETH erhalten, grundlegende Staking-Erträge genießen und an EigenLayers Restaking-Belohnungen teilnehmen. Gleichzeitig kann rsETH in Mainstream-DeFi-Protokollen (wie Lending, Trading usw.) verwendet werden, um die Asset-Effizienz effektiv zu verbessern und Einnahmenpfade zu erweitern.

4. Ein-Klick-Teilnahme an hochwertigen Airdrop-Strategien, Unterstützung von Ökosystemen wie Pendle und Spectra Gain ist ein nicht-verwahrender intelligenter Tresor, der es Nutzern ermöglicht, an verschiedenen DeFi-Strategien teilzunehmen, indem sie liquidere Assets wie agETH/hgETH verwenden, und automatisch Airdrops und Erträge erfassen. Sein Design "Auto-Deployment + One-Click-Ausstieg" spart eine beträchtliche Menge an Gasgebühren und verbessert die sichere, flexible und benutzerfreundliche Asset-Verwaltung durch eine transparente On-Chain-Struktur.

3. Marktkapitalisierungserwartungen

Als Schlüsselprojekt der Restaking-Infrastruktur deckt KernelDAO primäre Chain-Assets wie BNB, BTC und ETH ab und baut eine vollständige Restaking-Produktmatrix auf. Obwohl die aktuelle Marktkapitalisierung sich noch in den Anfangsstadien befindet, hat Kernel ein erhebliches Aufwertungspotential in Bezug auf die Bewertungsniveaus ähnlicher Infrastrukturprotokolle wie EigenLayer und Ether.Fi.

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4. Wirtschaftsmodell

Gesamtangebot von $KERNEL: 1.000.000.000 Token, im Umlauf

Token-Verteilung ist wie folgt:

Community-Belohnungen und Airdrops (55%)

Airdrops: 20% Folgeanreizplan: 35% werden verwendet, um frühe Nutzer zur Teilnahme am Ökosystem zu motivieren, die Gemeinschaftsaktivität zu erhöhen und die Abdeckung der Dezentralisierungsverwaltung zu erweitern. Private Runde (20%) zur Unterstützung früher Investoren und Partner, gesperrt für 6 Monate nach TGE, dann linear über 24 Monate freigegeben. Kernteam und Berater (20%) zur Anreizgebung früher Erbauer und Mitwirkender, gesperrt für 6 Monate nach TGE, dann linear über 24 Monate freigegeben.

Ökosystem und Partner (5%) einschließlich Market Maker, On-Chain-Liquiditätsunterstützung und Projektanreize.

Token-Nutzen:

Governance-Rechte und Vorschlagsbeteiligung ermöglichen die Teilnahme an Parameteränderungen, Produktaktualisierungen und Entscheidungsfindung der Governance innerhalb des KernelDAO-Ökosystems. Restaking-Sicherheitsunterstützung bieten wirtschaftliche Sicherheitsgarantien für den Betrieb von Middleware, LRT, Dapps und anderen Ökosystemdiensten. Liquiditätsanreize ermöglichen das Verdienen von Belohnungen durch das Bereitstellen von Liquidität über AMM und die Teilnahme an offiziellen Liquiditäts-Mining-Programmen. Ökosystem-Teilnahme und Airdrop-Berechtigung erhalten Berechtigung für Middleware- und DeFi-Protokoll-Airdrops, zusätzliche Restaking-Belohnungen freischalten.

Airdrop-Zeitplan:

Saison 1 (S1)

Zuordnung: 10%

Zeitrahmen: Bis zum 31. Dezember 2024

Bedingungen: Kelp Meilen / Kernel Punkte Nutzer

Loyalitätsbelohnung: Erneutes Staken bis zum 15. Januar 2025, um einen 15%igen Anstieg der S2-Belohnungen zu erhalten

Saison 2 (S2)

Zuordnung: 5%

Zeitrahmen: 1. Januar - 30. April 2025

Bedingungen: S1 loyale Nutzer erhalten einen 15%igen Belohnungsanstieg

Saison 3 und darüber hinaus

Zuordnung: 5%

Zeitrahmen: Durch Governance-Abstimmung bestimmt

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5. Team & Finanzierung

Team-Informationen:

Amit (Gründer & CEO): Leitete das Design und die Implementierung mehrerer DeFi-Protokolle und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Cross-Chain-Technologie.

Technisches Team: Kernmitglieder aus führenden Institutionen wie Binance Labs und Aave, spezialisiert auf Smart-Contract-Entwicklung und Sicherheitsaudits.

Finanzierung:

Private Runde: 9 Millionen USD, Bewertung bei 90 Millionen USD (Mai 2024)

Investoren sind über 30 Institutionen und Angel-Investoren wie Frax-Gründer Sam Kazemian, darunter Laser Digital (Nomura), SCB Ventures, GSR, HTX, DWF, ViaBTC Capital und Bankless.

Seed-Runde: 1 Million USD (November 2024)

Investor: YZi Labs

6. Potenzielle Risikowarnungen

1. Das von KernelDAO eingeführte Cross-Chain-Restaking-Modell und die DVN-Dynamische Validierungsarchitektur befinden sich noch in der frühen groß angelegten Nutzung und könnten auf Koordinationsprobleme der Validatoren, instabile On-Chain-Anreize und andere Aspekte stoßen, die die Protokollsicherheit und die Erträge der Nutzer beeinträchtigen könnten.

2. Die schrittweise Freigabe der Airdrop-Pläne von KernelDAO könnte böswillige Arbitrage durch "Sybil"-Konten anziehen, die echten Nutzerinteressen verwässern und die operative Belastung der Gemeinschaft in späteren Phasen erhöhen.

3. Die private Runde und Team-Token werden linear über 24 Monate freigegeben, wobei beide 6 Monate nach TGE entsperrt werden. Unzureichende Marktliquidität oder nicht erfüllte Erwartungen könnten während der schrittweisen Entsperrung Druck auf die Tokenpreise ausüben.

7. Offizielle Links

Website: https://kerneldao.com/

Twitter: https://x.com/kernel_dao

Telegram: https://t.me/KelpDAOxyz

Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.

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